3月15日,资本国获悉,湖北东天威科技股份有限公司(以下简称“东天威”)拟在创业板注册,并于2021年3月11日获深交所受理。本次上市承销的保荐机构为东方投资银行。
招股书显示,东天威是一家专业从事精密光电薄膜元器件研发、生产和销售的企业,具备自主研发和生产镀膜材料的能力。其主要产品为摄像头滤光片和光通信元器件,可广泛应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备、光通信信号传输、数据中心等应用终端领域。
2017年至2020年第三季度,东天威分别实现营业收入1.62亿元、1.36亿元、2.84亿元和3.24亿元;同期归属于母公司所有者的净利润分别为2426.93万元、582.19万元、1985万元和4431.93万元。
东威此次发行股份数量不超过2000万股,拟募集资金5.2亿元。募集资金扣除发行费用后,拟投入光学产品生产基地建设项目、光学研发建设项目;d中心和补充营运资金。
客户包括多家上市公司,产品应用于华为等知名品牌。
东威的主要产品包括智能手机摄像头模组用滤光片和光通信元器件。相机滤镜主要是智能手机相机模块中使用的红外截止滤镜(IRCF)和生物识别滤镜。公司的红外截止滤光片可分为光学玻璃(蓝玻璃、白玻璃)红外截止滤光片、高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、树脂红外截止滤光片等。生物识别滤波器产品主要用于光屏指纹识别模块滤波器和ToF透镜滤波器组件。该公司的光通信组件主要包括TO帽和光学器件(EPON/GPON)滤波器。
报告期内,东天威的主要客户为业内知名相机模组厂商,如深圳市O-film Tech有限公司、lt、丘体科技、新力光电、虞舜光学、盛泰光学、同兴达等,其中不乏上市公司。
深圳市奥膜科技有限公司成立于2001年3月,股票代码为SZ.002456,主营业务为光学成像核心业务和微电子业务;秋梯科技成立于2007年10月,股票代码为HK01478。其主要业务是设计、开发、制造和销售摄像头模块和指纹识别模块;同兴达成立于2004年4月,股票代码为002845。主要从事研发;d、设计、生产、销售中小尺寸液晶模组和摄像头模组。
东威前五大客户的收入分别占当年营业收入的71.93%、69.19%、75.85%和75.11%,客户集中度相对较高。
招股书显示,东天威已与屏下指纹识别方案提供商丁晖科技建立业务关系,实现批量出货。产品广泛应用于华为、小米、OPPO、vivo、语音传输、三星等知名品牌的智能手机。
国有股东突然买入股票
招股书显示,2020年8月11日,东天威同意增加公司股本600万股,由5400万股增加至6000万股,增资价格为16.67元/股,其中宜昌SDIC认购300万股,当阳同创认购120万股,国创高投认购60万股,恒逸创投认购78万股,德沃资本认购42万股。
2020年8月31日,本次增资完成。完成后,宜昌SDIC持有东田微5%的股份,当阳同创持有2%的股份,国创高投持有1%的股份,恒逸创投持有1.30%的股份,沃德资本持有0.7%的股份。
其中,宜昌国投、当阳同创、恒逸创投、国创高投是国有成分的合作伙伴。
真人娃娃式股份转让
根据东天威招股书披露,高、为东天威的控股股东及实际控制人。高直接持有微26.88%的股份,直接持有微20.62%的股份。
董维的预言
2017年7月28日,高将其持有的光电49.36%的股权以1592.1万元的价格转让给科技(高、拥有100%股权的公司);谢云将其持有的东田光电40.39%的股权以1302.9万元的价格转让给邓禹科技。
完成光电股权转让后,高、不再直接持有光电股份,而是通过科技间接持有光电股份,后者直接持有光电89.75%的股份。
2017年10月30日,科技将其持有的光电19.25%股权以620.97万元的价格转让给高;邓禹科技将其持有的东田光电15.75%的股权以508.06万元的价格转让给谢云。
股权转让完成后,高直接持有光电19.25%的股份,直接持有15.75%的股份;邓禹科技直接持股54.75%。
在不到三个月的时间里,高邓华夫妇和谢云夫妇将东田光电的股份转让给了他们的子公司,然后又转让给了他们自己。
然而,这不是最后一次娃娃转让。2018年7月3日,高将其持有的光电21.10%股权以4642万元转让给双城瑞建。谢云将其持有的东田光电公司18.90%的股权以4158万元转让给双城瑞建。
本次转让完成后,高直接持有光电仅2%股份,而不再直接持有光电股份,双城瑞建直接持有40.00%股份,科技持有54.75%股份。
2019年4月29日,科技将其持有的光电30.11%股权以971.28万元转让给高;同意科技控股广。
电24.64%股权以794.69万元转让给谢云。
此次转让完成后,高登华直接持有32.11%股份,谢云直接持有24.64%股份。
在两年时间里,东田微高登华、谢云将股份多次转让给自己持有的公司,又多次再将股份转让给自己。
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