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　　前几天应邀去看一个项目。这个项目的背景是：一家为物流行业提供SAAS云解决方案运营服务的信息公司。BP后台描述了应用区块链和AI技术构建智慧物流云平台。打造国内最大的智能物流平台云联盟。创始人有多年的行业背景和创业经验。目前有七家客户，去年营收过百万。7个客户都是朋友介绍的，营销方式是通过与当地工业园区合作吸引用户落地购买产品，以区域税收洼地为抓手，实施B端用户拓展。目前主要收费产品为用户提供SAAS中端平台解决方案，为B端提供运营服务，提高粘性。融资2000万，估价2亿。融资的主要目的是拓展营销团队建设、产品打磨和技术迭代。 　　

　　和创始人沟通后的感受如下： 　　

　　1.项目名称和内容BP广泛宣传区域链和AI技术，但这种技术并没有用在实际产品中，留给人的是炒作的概念，没有内涵。这个项目没有技术门槛，只是做一个SAAS软件信息综合服务运营商，但同时竞品众多，竞争激烈。 　　

　　2.BP中的描述过于追求概念，却无法落地，让投资人看不清楚、看不懂，无法用通俗易懂的方式描述，大大降低了投资人对项目的印象。 　　

　　3.通过交流，我们知道创始人是典型的产品导向型人才，但是对于营销的战略规划和路径基本没有概念，只能在战术上反复讲解。但是创始人的自我认知觉得自己无论是营销还是产品都很好，说明创始人的自我定位不确定，没有战略思维，不够高。 　　

　　4.谈及竞品，创始人总是贬低别人，却避而不谈竞品的优点，说明创始人的格局不够大。 　　

　　5.在被问到一些简单的问题时，创始人露出了不耐烦的表情，这说明创始人没有起伏，没有气度。 　　

　　6.当被问及创始人过去的履历和原公司离职的原因时，创始人是VP，原平台创始合伙人。他认为原公司的战略方向与自己的预判不同，导致了分歧。他认为原公司没有战略眼光。现在公司已经是一家不错的上市公司了， 　　

　　投资人觉得创始人离职恰恰说明自己的眼光和战略判断出了问题。 　　

　　7.谈及融资金额和估值，投资人认为估值过高，依据站不住脚，财务数据明显无法支撑。创始人没有给出合理的解释。说明创始人不了解现在的融资市场，要钱太多，太自我了。 　　

　　8.在谈到融资过程时，创始人认为自己不想在融资上花太多的时间和精力，更多的是在产品打磨上。认为融资可以整合也可以不整合。这种模棱两可的态度把融资想象得过于简单容易，没有充分认识到融资的重要性和策略。 　　

　　9.在谈到投资人的选择时，创始人表示，需要有一定战略资源的投资人，而不是单纯的财务投资。我觉得基于他的项目，基于现在的投资市场，能拿到钱就很不错了，所以还是要挑挑拣拣。说明创业者盲目自信，对资本市场没有客观认识。 　　

　　10.谈融资计划时，给出的是扩充营销团队，寻找营销人才。我们提到互联网的玩法是快速布局，扩大规模，从而快速占领市场。创始人并不认可，认为要深度绑定用户，慢工出细活，以提高用户粘性为首要，在产品打磨上做深做细。不要太在意用户规模和扩张速度。但融资计划主要是招聘营销人才。这种不一致表明，foun 　　

　　12.当被问及股权分布时，创始人占70%，技术合伙人占10%，员工持股平台占20%，其中创始人占69%。目前技术合伙人背景不错，很重要，但只占很小份额。从侧面了解到，这个技术合伙人目前只是名义上的，并不是全职的。整个创始核心团队BP展示的整整齐齐，但实际上只有创始人带领一群打工者，并没有真正的核心合伙人。创始人不想把股权释放给核心高管，留不住人，说明创始人不想分享，心不够。如果项目完全调好了，合伙团队的问题也会被发现，这让创始人不够诚实。 　　

　　13.整个交流过程中，创始人不时拿着手机回信息，没有任何打断和解释，让人觉得不够尊重场合，显得漫不经心。 　　

　　14.在与某些问题沟通时，创始人总是不直接回答问题就进行解释和辩解，留下一种固执和开放的态度。 　　

　　当然还有很多细节不能一一陈述，但是列举了一些典型的、有代表性的问题。这些问题会发生在我遇到的很多创始人身上。 　　

　　一般来说，我会把创业者分为两类。 　　

　　第一种创业者的心态比较开放。他们会在听到不同意见时进行思考和判断，而不是全盘否定。他们可以接受投资者不同的合理意见。甚至有些连续创业者因为自己踩过坑，深有体会，所以非常认同投资人提出的想法，所以非常被投资人认可。 　　

　　第二类创业者，尤其是有过一些辉煌经历的创业者，往往很难接受不同意见。对于指出的问题，他们会认为投资人不了解项目和创始人，从而错过很多机会。其实因为投资人看过大量的项目，往往很容易看到项目的问题，指出来也是希望创业者在融资过程中少踩坑，少走弯路。毕竟创业难，融资更难。既然有机会见面，他们就给点想法。至于创业者能不能听，就看人的看法了。但是，只要创业者能够意识到这些，理性对待，不要有抵触情绪，不要固步自封，以后创业。 　　

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