2月12日,三五互联(300051。SZ)发布公告确认,公司拟以7.24元/股的价格发行股份及支付现金购买上海万睿100%股权,其中股权支付比例为55.56%,现金支付比例为44.44%。本次交易标的的交易价格尚未确定。
本次交易前,上市公司主要通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用和服务,主营业务主要包括企业邮局、网站建设、域名注册等软件和服务的开发,为中小企业提供办公自动化解决方案,网络游戏的开发以及虚拟运营商移动通信的转售业务等。
上海万睿是一家MCN机构,成立于2012年,拥有知名品牌“网星梦工厂”。通过孵化网络名人,打造以泛生活内容为载体的网络名人生态,为客户提供内容电商、整合营销方案、内容广告等营销服务。2019年,公司获得微博数千万元A轮融资。
上海万睿拥有700个内容IP,涵盖美妆、美妆、时尚、母婴等多个领域,共有约5亿粉丝。是微博、腾讯、淘宝、今日头条、Tik Tok、Aauto Quicker、哔哩哔哩等各大平台的合作MCN机构或营销服务商。公司代表IP有在和Aauto Quicker拥有百万粉丝的@韩41【大石桥联盟】,微博游戏主播@禹景曦若风,微博时尚红人@熊智finfin,@Iam等。
公告称,本次交易完成后,上市公司将切入MCN产业,深度布局泛生活IP运营和互联网营销,构建新零售平台。
2018年,上海万睿营收1.21亿元,净利润2756万元。2019年营收1.26亿元,净利润3156万元。内容电商方面,以淘宝店为例,上海昊锐获得了2019年双十一站外机构销售商品排行榜第一名。
根据上市公司与业绩承诺方达成的《业绩补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2020年、2021年、2022年。如果本次交易在2021年完成,业绩承诺期将延长至2023年。标的公司上海万睿承诺业绩承诺期经审计的归属于母公司股东的净利润不低于2亿元。