从容投资:未来新兴产业还有很大成长空间 从容投资:未来新兴产业还有很大成长空间
创始人
2025-06-20 21:16:49
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  从容投资郑莹

4月22日到5月3日,上证指数跌了1.74%。申万23个一级行业中,只有信息服务(4.82%)、医药生物(1.81%)、信息设备(1.61%)、电子(0.83%)、轻工制造(0.34)5个板块上涨。其余18个板块均下跌,跌幅前5的为食品饮料(-4.77%)、采掘(-4.73%)、建筑建材(-3.5%)、房地产(-3.37%)、化工(-3.26%)。

最近几个月,特别是过完春节后,传统行业的股票都开始回调,但新兴产业比如传媒、文化、电子、医药等基本上是没有回调的上涨,表现非常强势。

以前大家都很少关注的新兴产业,为什么现在会持续成为市场的热点呢。我们认为主要有三点原因,第一,经济结构转型升级;传统的钢铁、水泥等行业,随着房地产、中国经济全球化的完成,阶段性行情基本上已经结束了,带动能源、电力行业也出现衰退。第二,政策大力促进新兴产业发展;比如上个月召开的国务院常务会就明确提出要开发和培育信息消费、医疗、养老、文化等新的消费热点。第三,传统行业的业绩表现也很好;很多新兴产业的公司,年报和一季度报业绩都出现了高增长,这表明很多新兴产业股票的持续走高并不是短期的热炒,而是有确切的基本面作为支撑。

宏观的来看,应该说新兴产业未来还有很大的成长空间,就拿中国的电影票房来说,5月的第一周,票房达到9亿,而10年前的2002年的全年的票房收入才9.5亿,预计2013年的票房收入将超过200亿元,这个增长速度是非常惊人的。A股中新兴产业的股票,现在市值比重加起来还不到20%,预计未来将会成长到占一半。而传统产业从之前的占比70%~80%,下降到一半。

但是,新兴产业的投资逻辑和传统产业有很大不同,传统产业比如钢铁水泥,都会呈现同涨同跌的状态。而新兴产业,因为个性化很强,业绩表现相差也很大,所以同涨同跌的情况很少,基本面好的能涨很多,基本面差的跌起来也毫不留情。所以,在投资新兴产业股票上,切不可盲目,一定要围绕业绩和确定的成长性,注重精选个股。

当然,新兴产业这颗市场上最耀眼的明星,有机会的品种,前期都已经大幅上涨,未来的增长很多已经提前反映到股价上了,甚至有所透支。现在每个人都看好新兴产业,都在盯着这些领域,所以一有利好,马上被透支。我们认为,短期来看,新兴产业会有一定的回调需求,但这种回调,主要是因为前期涨幅过于剧烈,需要以时间换取空间,待后期业绩增长得到进一步确认后,再继续上涨。

所以,在投资新兴产业股票的时候,比如传媒、文化、电子、医药板块,各位投资者在精选好个股的同时,也需要把握好时机。

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