高端美容领涨，功效护肤赛道火爆。

温韬夏涛桓范

据Outeo国际咨询公司统计，2021年7月MAT滚动年度(2020年8月-2021年7月)，全网护肤品零售额达2092.7亿元，同比增长14.3%，零售额达18.65亿件，平均成交价112.2元。B2C电商和C2C电商的零售额占比分别为71.8%和28.2%。

#国外品牌占主导地位，自然馆领先国内产品

2021年7月，MAT滚动年期间(2020年8月-2021年7月)，全网护肤TOP20品牌门槛超过18.83亿元，TOP10品牌集中度为25.2%，品牌竞争加剧。

从整体品牌竞争格局来看，国外品牌增长强劲，而国内品牌则“走下坡路”。全网护肤TOP20品牌中，巴黎欧莱雅“老大哥”以超过83亿元的零售额、4%的零售额和2.6%的零售额位居榜首，其次是雅诗兰黛和兰蔻，本土品牌Nature Hall闯入前十。TOP20品牌中，国产品牌仅占4席，自然厅、薇诺娜、Polea、百雀羚入围。

从美团的角度来看，雅诗兰黛集团成为最大赢家。2021年7月，在MAT全网护肤品类(高端国际品牌)TOP20中，雅诗兰黛集团旗下品牌占据4席，其中雅诗兰黛品牌以4%的零售额排名第一，另外三位入围的分别是蓝海之谜、倩碧、月木之源。欧莱雅集团旗下的兰蔻和宝洁旗下的SK；冒险

在榜单二中排名第二和第三。

值得一提的是，日本品牌也取得了不错的表现。资生堂旗下品牌资生堂、皮肤之钥、伊力思尔、infinita位列榜单。其中，资生堂品牌在榜单中排名第五，零售额同比增长72.3%。

2021年7月，在MAT护肤类(国产品牌)的TOP16中，排名前五的品牌分别是Nature Hall、Winona、Polea、Baique Ling和WIS，从零售额的同比变化来看，超过30%的品牌出现了不同程度的下滑，其中HomeFacialPro下滑最为严重，同比下滑33%。

值得注意的是，近年来，功能性护肤市场明显回暖。消费者不再只关注单一“成分”的研究。以成分和技术为鲜明标签的功能性护肤品正成为专业消费者的最新追求。

这其中，功效护肤领域的修正、润百颜、仁和零售额同比大增85.4%、189.6%和82.8%。

今年3月，华西生物旗下品牌润百颜联手天猫黑盒线上线下引爆。“瓷修大师”系列最新单品——瓷敏白管，前24小时成交价242万，销售额超2352万元。同时，润百言店24小时销售额突破4280万元，创下天猫黑盒国内纪录。

从全网最畅销的护肤门店来看，欧莱雅天猫旗舰店以超41.84亿元的销售额夺得最畅销门店，薇诺娜天猫旗舰店为当地最畅销门店TOP1。此外，前十大门店中，除天猫超市、丝芙兰自营店外，均为国外品牌门店，国内门店无一入围。

子平台方面，天猫有绝对优势。上市门店中，有20家品牌天猫旗舰店，只有4家品牌JD.COM店。

#国外品牌主导高端市场，国产品牌仍有欠缺。

2021年7月天猫平台MAT天猫护肤畅销单品TOP30，排名前三的产品分别是平均成交价1449.9元的后天丹护肤套装、平均成交价519.8元的15ml雅诗兰黛小棕瓶眼霜、平均成交价421.8元的400ml兰蔻粉水。

从成交均价来看，“SK-

二仙水小灯泡美白精华红瓶面霜套装“以平均成交价3446元以上，绝对领跑面部护肤天猫畅销产品TOP30榜单。”雅诗兰黛护肤套装”以超过2582元的均价成为榜单第二高的单品。榜单中，平均成交价1000元的品牌有侯、兰蔻、资生堂。

在京东平台2021年7月MAT面部护肤畅销单品中，位列前三的产品分别是成交均价为690元的“SK-

II神仙水75ml护肤精华套装化妆品礼盒”、成交均价为1540元的“SK-

II神仙水230ml护肤精华套装化妆品礼盒”与成交均价为433.3元的400ml兰蔻大粉水。

从天猫、京东护肤畅销单品榜可以看出，高端护肤市场中，外资品牌占据了绝对主导地位，国货品牌仍缺位，竞争力不足。天猫畅销单品中，包括自然堂、WIS、AOEO、欧诗漫、御泥坊、至本在内的品牌单品成交均价均未突破百元。京东面部护肤类畅销单品榜单中，国产品牌更是无一入围。

综合两个畅销榜单来看，在产品卖点上，美白、抗衰、紧致成高频需求，高端美妆拳头单品备受追捧。

《2020高端奢华美妆品牌消费趋势报告》表明，颜值经济升温之下，高端美妆市场持续走俏。从2015年起，高端美妆占化妆品市场价值的比重平均每年增长3%至4%，预计到2025年，高端化妆品市场份额将进一步上升至53%。

Z世代购买美妆护肤类产品的消费能力和潜力正在持续高速增长，成为最有价值的购物群体之一，更好的产品效果、产品品质和口碑评价是驱动他们选择高端产品的主要因素。目前，高端市场仍被外资品牌占据主导地位，本土品牌的高端化布局任重道远。