医疗行业的本质问题是供给不能匹配需求，因此医改的核心在于医疗供给侧改革，由于医生诉求无法从市场得到解决，必须全部由公立医院满足，导致公立医院完全绑定医生，医生资源不流通，因此医疗供给侧改革的核心在于解绑医生和医院。打破现有格局，让医生资源流动起来，才会产生行业机会。

本章核心论点：

1.消费升级驱使人们对健康产品和服务消费更多元化、更高端化；

2.目前国内医疗行业问题本质是供给不足，表现在总量不足、结构失衡、高端医疗稀缺；

3.补偿机制扭曲导致医疗机构依赖诱导服务，也就是常说的以药养医；

4.补偿机制的扭曲是造成医院供给端不足的主要原因；

5.医改核心在于供给侧改革；

6.供给侧改革核心在于解除医院对医生的绑定。

一、医疗行业供给不能匹配需求

1.医疗服务需求端持续增长

我国进入中等收入国家，财富增长、人口老龄化、城镇化、环境变化和生活工作方式变化，驱使人们对医疗保健需求越来越多，健康产品和服务消费更多元化、更高端化。

从需求方来看，人口的老龄化、城镇水平的提高、生活方式的改变、财富的增长以及全民医保制度的推进都正在驱动医疗服务市场迅速扩容。相对于飞速增长的医疗服务需求，供给的增长步伐却极为缓慢，2013年卫生机构数量为2004年的1.2倍，卫生人员1.5倍，卫生机构床位数1.9倍。13年机构个数为96.1万，床位数万张；14年机构个数为个，床位数为个；15年机构个数为个，床位数为个。

2.医疗服务供给不足

目前国内医疗行业问题本质是供给不足，表现在总量不足、结构失衡、高端医疗稀缺。

供给端总量不足

我国2013年卫生消费总额为3.2万亿元，是2004年的4.2倍，年复合增长率17.2%。14年为3.5万亿元，15年为4.1万亿元。虽然卫生消费增长飞速，在GDP总额中的占比仍仅为5.6%，低于高收入和中高等收入国家水平，如果该占比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的目标，我国卫生消费市场将达到6.2–6.7万亿元规模。

虽然医疗总费用在不断增加，但由于我国人口基数大，需求端仍然不能得到很好的满足，从医疗卫生支出占GDP比重、人均医生数、人均病床数可以看出。

结构失衡

问题不仅在于总量供给不足，医疗结构也不合理。目前主要诊疗还集中在公立三级、二级医院。目前国内就诊人次超过40%集中在三级医院，超过50%集中在二级医院，在基层医院就诊比例低于10%。

相对应的，国外医疗机构布局和分级诊疗制度的重心都在基层医院/家庭医生。

高端医疗服务稀缺，市场化不足

由于国内医疗资源过于集中，国内好医院好医生都如“僧多粥少”般成为病患争抢的对象，应运而生的海外医疗、远程会诊、海外医疗中介。据专业媒体报道，2015年中国大约有3000人出国看重大疾病，年增长40%。不包括出国体检、出国整形美容。

据易观智库的研究报告，日、韩、美依托各自优势成为中国最大海外医疗旅游目的地。美国和日本因其系统性的先进技术，强大的药物和成熟的海外患者服务体系，成为患者走出去治病的首选目的地。

根据斯坦福研究机构（SRI）报告，预计2017年全球旅游的收入规模将达到6785亿美元，而2013年该收入为4386亿美元，全球医疗旅游增速是旅游业增速的两倍，预计2017年全球医疗旅游的收入将占世界旅游总收入的16%，2013年该比例为13%。

二、作为核心供给端，公立医院补偿机制扭曲，急需改革

1.补偿机制扭曲导致依赖诱导服务

图表11是目前国内公立医院的补偿机制，我们可以看出：社会经济决定潜在医疗市场，也就决定了医疗服务空间，但公立医院的收入与支出同时受到政府与政策的影响。

目前公立医院的症结在于：政府投入不足，医疗保险支持不够，削减成本不可行，提高价格不允许。

这种情况下，公立医院想要盈亏平衡，只能依靠诱导服务。只有医生才能判定病人需要的服务项目内容和数量，当医生的判定和医院的经济补偿挂钩，收入成为判定的重要因素，诱导服务应运而生。国内常见方式有：药品加成、检验检测、医用试剂和耗材等。

2.补偿机制扭曲造成医院供给端问题

图13表示公立医院收支项及数量，补偿机制的扭曲是造成医院供给端的主要原因。

公立医院出现分化，大医院人满为患，小医院经营困难

补偿机制的扭曲，迫使公立医院不得不依赖药品、仪器设备、材料等途径获得收入。公立医院经营的好坏，取决于公立医院向病人卖研究源于数据13研究创造价值互联网医疗-行业深度报告出药品、检查和材料的能力。药品越好、设备越先进、材料越高级，则价格越高，医院的收益也就越大，给病人希望的同时也加重了病人的负担。

公立医院向病人卖出药品、检查和材料的能力，取决于老百姓对其的信任程度。老百姓的信任程度，取决于公立医院的技术水平。公立医院的技术水平，体现在等级划分上。三级医院的技术水平要高于二级医院，二级医院的技术水平要高于一级医院。大医院人满为患，小医院经营困难。

医疗费用增长迅速，远远超出收入增长水平，但供给缺口依然很大

各国的经济发展规律都显示家庭各项支出中食品的比例会逐渐下降，非食品支出的比例会逐渐上升，特别是医疗费用。

国内由于公立医院补偿机制扭曲，一方面医疗费用增长过快，远超出收入增长，另一方面这种增长是医院补偿杠杆带动，真实供给缺口仍然很大。

三、供给侧改革的核心是解放医生

1.医改核心在于供给侧改革

医疗改革涉及政府、医院、医生、患者、保险、药企六大医疗要素，可谓牵一发动全身。我们整理了医疗六大资源要素之间的相互关系，发现其关系错综复杂：

1)政府计划经济思维，造成供需不匹配，产生寻租行为；

2)基础设施（大数据、政策等）不足，各要素无法有效流动；

3)医院和医生完全绑定，缺失市场化定价，限制供给；

基本供给（基层医疗体系）

高端供给（专科民营体系）

4)长期形成的利益分配机制，造成资源浪费。

医疗行业的供给侧改革才是真正能产生增量市场的改革方向：

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