本年度全球最大规模的 IPO 当属宁德时代在港股的上市。宁德时代作为全球领先的动力电池系统提供商,其上市备受瞩目。在港股市场,它以庞大的融资规模吸引了全球投资者的目光。这不仅体现了资本市场对宁德时代的高度认可,也彰显了其在新能源汽车领域的卓越地位。宁德时代的上市,为港股注入了新的活力,推动了香港资本市场的发展。同时,也为新能源行业的发展提供了强大的资金支持,助力全球新能源汽车产业的进一步壮大。
5月20日,宁德时代在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码为03750.HK)。宁德时代此次港股上市,全球发售股份总数为绿鞋前1.35亿股,发行价格为263.00港元/股。本次募资总额达46亿美元,融资规模创H股近4年新高,成为本年全球最大规模IPO,如考虑后续发行的15%绿鞋股份,筹资总额将超过50亿美元。
本次发行是首个以“仅设定价格上限”方式完成定价的“先A后H”上市项目,所设价格上限较定价当日A股收盘价零折扣。本次港股上市从启动到完成仅用时128天。投资者涵盖了来自15个国家和地区的主权基金、产业资本、长线机构、保险资金及多策略基金等。港股上市开盘即高开,开盘价296.00港元/股,较发行价上涨12.55%。
本次募资所得主要投向匈牙利项目,助力公司提升境外本地化供应能力,巩固其在电池领域的全球领先地位,有力服务福建经济高质量发展。此次宁德时代H股发行,创境外发行备案近年最快纪录,从申报到上市仅历时3个多月。
宁德时代董事长兼CEO曾毓群在上市仪式上表示:“宁德时代不只是一家电池零部件制造商,也是系统解决方案提供者,更致力于成为一家零碳科技公司。在全球新能源革命的大趋势下,零碳经济正快速崛起。宁德时代将成为全球零碳经济的开拓者。”曾毓群从全球零碳交通、全球零碳电力以及全球产业新能源化三个领域,分别介绍了全球零碳经济的市场前景以及宁德时代零碳科技的布局。
在港股的成功上市,不仅意味着宁德时代更广泛地融入全球资本市场,也是其推动全球零碳经济发展的新起点。零碳时代是属于每个人的时代。零碳经济,需要每一个人的参与。宁德时代将与各方一起携手,共同构建可持续的“您的时代”。(记者 李珂 王永珍)