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2024年03月22日 04时36分21秒
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03月21日,云鼎科技获深股通增持64.52万股,最新持股量为115.52万股,占公司A股总股本的0.17%。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
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03月21日,海航科技被沪股通减持39.77万股,最新持股量为809.22万股,占公司A股总股本的0.31%。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
财联社3月22日讯(编辑 史正丞)随着“闪瞎分析师”的财报出炉,搭上AI热潮的美光科技在周四美股市场交出两位数百分比的靓丽涨幅,一举刷新历史新高。
从深陷困境到一飞冲天,美光的境遇也成为AI概念炒作的最新代言。
首先需要说明的是,美光科技的财报报告区间有那么一些独特——美光的财年一般是到8月底结束。所以周三公布的2024财年第二财季报告,是截至2月29日的季度数据。
而截至去年8月底的2023财年,也是载入美光历史的惨痛数据——营业收入下降49%,至少是上世纪80年代末以来最差数据,同时还巨亏57亿美元,同样也是10多年来最大亏损。芯片厂商对于销售周期并不陌生,但疫情短缺推动客户大量超购芯片,使得上一个下行周期格外艰难。
然后,AI的春风来得如此突然,也令押注“困境反转”的投资者很快就尝到了甜头——截至去年11月的第一财季,营收增速转正;刚刚发布的二季报营收同比增速达到58%;最新指引显示,当前财季的营收增速将达到76%。这样的数字足以让华尔街分析师两眼放光。
同样振臂高呼的还有美光科技的管理层,这个一向以谨慎著称的团队也在周三展现出了罕见的兴奋。摩根士丹利的分析师Joseph Moore记录称:“管理层现在预计每个季度的芯片价格都会上涨,重申2025财年将实现创纪录的收入,云收入也将呈现季度翻倍增长,同时他们也认为客户的库存已经减少。”
当然,最为关键的是,美光终于成为了AI概念股里的核心玩家。
在这两天有关美光的报道中,最常见的一个词就是“HBM芯片”。在数据中心里,英伟达的GPU只能解决算力的需求,但存储速率和存储容量也是完成整个运算过程不可或缺的一环。在这样的时代背景下,高带宽存储器(HBM)自然成为时代的宠儿。
值得一提的是,美光是在2月底刚宣布量产HBM3E芯片的消息,所以这部分利好只能说刚刚开始。美光的HBM3E芯片,将供给英伟达用在H200系统中。同时黄仁勋在本周发布的Blackwell架构系统,用到的HBM内存要比前代产品多出三分之一。
正因如此,各方对美光业绩增速的乐观预期也在情理之中。公司在电话会议上透露,现在2024年的HBM内存产能已经全部售罄,同时2025年的“绝大多数”产能也已经分配给了客户。
非常有趣的是,美光副总裁兼首席商务官Sumit Sadana对媒体透露,公司的HBM业务已经与尚未披露的其他客户签下契约。
HBM内存的供不应求不仅意味着美光将具有强大的定价权,同时也有望合理化传统内存市场的产能,从而提振价格。
投行Stifel的分析师Brian Chin解读称,内存制造商需要用两个常规DRAM晶圆的产能,才能生产一个HBM晶圆。所以DRAM供应的收紧,自然有望提高美光的平均销售价格(ASPs)。Brian在周四的报告中写到,平均价格很难预测,但供应紧张是一个好的起点,而且现在的条件也适合美光围绕更高价值/利润率的产品组合进行优化。