淘宝90后创业者,95后淘宝创业新贵 淘宝90后创业者,95后淘宝创业新贵
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2025-06-25 04:15:25
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  文字| AI财经社刘   

  

  孙静编辑   

  

  11月16日晚,JD.COM发布2020年第三季度财务报告,三大电商巨头的季度竞争正式结束。   

  

  阿里和JD.COM正值壮年,能以1000亿元的营收保持30%的增速。其中,阿里是当之无愧的老大,年内用户最活跃,利润最高。本季度,JD.COM持续稳健,用户增长强劲,净收入高于预期;拼多多成了一个令人生畏的年轻人,疯狂花钱吸引客户,将自己与阿里年活跃用户的差距缩小到2500万,实现了第一季度盈利。   

  

  吃瓜的人看起来热闹,而平静的资本市场用真金白银投票。财报发布后,美股阿里跌2%,JD.COM跌7.41%,拼多多涨20%。   

  

  阿里最会赚钱,京东服务收入大增   

  

  从营收来看,JD.COM以1742亿元排名第一,这是因为JD.COM以自营电商为主,营收主要来自商品直销收入,而天猫、淘宝、拼多多作为平台电商,赚取广告费和服务费。阿里的营收也不错,达到1550亿元,而新贵拼多多的营收还不到前两位的零头,只有142亿元。   

  

  其中,拼多多营收增速最高,同比增速为89%,高于阿里的30%和JD.COM的29.2%。但与过去的自己相比,拼多多和阿里的营收增速都在放缓,尤其是拼多多,从2019年同期的123%下降到如今的89%,而JD.COM是唯一一家营收增速较快的公司,2019年同期营收增速为28%,目前增速为1.2个百分点。   

  

  从每个家庭的收入结构来看,阿里和JD.COM的来源日益多元化,尤其是阿里。本季度,云计算营收同比增长60%至148亿元,占总营收的10%,而菜鸟营收也同比增长73%。   

  

  JD。COM来自平台及广告服务、物流等服务的净服务收入达228亿元,同比增长42%,占总净收入的比重首次超过13%。拼多多还是靠电商赚钱,收入来自广告营销和交易佣金,其中前者是大头。   

  

  当然,阿里依然是最有钱的,本季度净利润470.9亿元,归属于JD.COM普通股股东净利润76亿元,拼多多非美国会计准则净利润4.6亿元。盈利能力方面,三家公司分别为100亿、10亿、1亿元。   

  

     

  

  拼多多最会揽客   

  

  从年内活跃买家数量来看,拼多多与阿里的差距进一步缩小至2500万。   

  

  拼多多的用户数量急剧上升。截至9月底,全年活跃买家达7.313亿,同比增长36%,相当于全年增加1.95亿。阿里中国零售市场年消费者7.57亿,同比增速仅为9%,一年增长6400万。摩根士丹利甚至分析,活跃用户数连续多年超过阿里,最早在第四季度实现。   

  

  第三季度,JD.COM用户增长显著。截至9月底,过去12个月的活跃买家数已达4.416亿,同比增长32%。虽然没有拼多多高,但增速创三年新高,一年净增1.07亿,其中近八成来自下沉市场。   

  

  拼多多的成长靠的是营销补贴。本季度,其销售和营销费用高达100亿元,同比增长46%,其中包括用户经常赚取的羊毛“100亿补贴”。   

  

  相比之下,阿里就没有那么任性了,营销费用比例(营销费用占总营收的比例)只有8%,而拼多多的指数高达70%,相当于从100元开始,花70元推广每一笔收入。   

  

     

  

  京东当季活跃用户增长变缓   

  

  看似平静,但资本市场却在涌动,用真金白银投票。   

  

  其中,拼多多的资本反应最好,在财务报告发布后的第12天股价上涨了20%。据《福布斯》实时富豪榜,一家之主身价暴涨80亿美元,位列池富豪榜第四位   

  

  摩根士丹利甚至分析称,拼多多本季度营收的强劲增长主要是由活跃买家的持续增长推动的,这意味着公司未来有很大的增长空间,可以有效平衡强劲增长与公司盈利之间的关系。   

  

  阿里和JD.COM感觉不太好,JD.COM的下滑更为明显。   

  

  11月5日,阿里发布财务报告时,由于月移动用户增速低于预期,美股盘前下跌3%,5日收盘下跌2.69%。更糟糕的是在JD.COM,美国股市一度先于大盘跌至6%,16日收盘下跌7.41%。   

  

  原来,虽然JD。京东的净收入、每ADS调整后收益和年度活跃用户均高于预期。COM的营业利润不尽如人意,本季度为44亿元,同比下降8%,营业利润率从去年同期的3.69%降至2.52%。   

  

  此外,过去12个月,JD.COM第三季度活跃买家数增加2420万,第二季度为3000万,环比增速有所收窄。   

  

     

  

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