事件:国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,明确指出未来“十三五”时期(2016-2020年)产业变革发展方向,要求要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。文中具体指出:“十三五”期间将实施网络强国战略,加快建设“数字中国”,推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年,力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破,总产值规模超过12万亿元,到2030年使得战略性新兴产业成为推动我国经济持续健康发展的主导力量。

“互联网+”:工业智能化、公共服务智慧化和分享经济是三大重点发展方向

三个重点方向:①工业领域智能化:即工业生产领域要实现联网后的智能化。文中重点指出要推动“中国制造+互联网”取得实质性突破,发展面向制造业的信息技术服务,构筑核心工业软硬件、工业云、智能服务平台等制造新基础,大力推广智能制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新业态、新模式。主要是通过推进移动互联网、云计算、物联网等技术与农业、能源、金融、商务、物流快递等深度融合,实现制造业向生产服务型转变、生产性服务业向价值链高端延伸;②公共服务领域智慧化:促进医疗、教育、社保、就业、交通、旅游等服务智慧化。推进基于云计算的信息服务公共平台建设,增强公共产品供给能力。并针对政务服务部分作出特别强调,要加快实施“互联网+政务服务”,逐步实现政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”。③分享经济:鼓励运用信息网络技术推动生产、管理和营销模式变革,重塑产业链、供应链、价值链,加快形成新的生产和流通交换模式。促进交通、旅游、养老、人力资源、日用品消费等领域共享平台企业规范发展,营造分享经济文化氛围。

大数据:海量政府数据资源逐步开放共享,产业链逐渐完善

在新兴产业发展规划中,指明未来5年将要加强海量数据存储、数据清洗、数据分析挖掘、数据可视化等关键技术研发,培育大数据相关产业,完善产业链,促进相关产业集聚发展。为扶持大数据产业的发展,未来国家将:①数据资源逐步开放共享:统筹布局建设国家大数据公共平台,制定出台数据资源开放共享管理办法,推动建立数据资源清单和开放目录,鼓励社会公众对开放数据进行增值性、公益性、创新性开发。加强大数据基础性制度建设,强化使用监管,建立健全数据资源交易机制和定价机制,保护数据资源权益。②大数据主要应用领域应在信用、交通、医疗、教育、环境、安全监管等。

人工智能:培育人工智能产业生态,加快技术与应用发展

对比“十二五”新兴产业发展规划,人工智能是此次国家纲领性文件中提出,意味着行业发展逐步进入国家战略层面。文中指出要加快人工智能支撑体系建设。推动类脑研究等基础理论和技术研究,加快基于人工智能的计算机视听觉、生物特征识别、新型人机交互、智能决策控制等应用技术研发和产业化,支持人工智能领域的基础软硬件开发。加快视频、地图及行业应用数据等人工智能海量训练资源库和基础资源服务公共平台建设,建设支撑大规模深度学习的新型计算集群。应用方向上指出应在制造、教育、环境保护、交通、商业、健康医疗、网络安全、社会治理等重要领域开展试点示范,推动人工智能规模化应用。

网络安全与自主可控:政府层面强力驱动,2017年行业发展将提速

从发展规划材料中可以看到,网络安全是唯一贯穿了从“互联网+”、大数据到人工智能所有部分的国家要求。在三个新兴方向中均被重点提及,足以彰显了“十三五”期间国家对于大力建设网络安全防护体系的高度重视和决心。特别是2017年,《网络安全法》和《工业控制系统等级保护制度》等政策性文件的最终落地将驱动行业增速向上,从目前20%左右的平均增速逐步提升至30%的高速发展水平。文中指出:①要加强数据安全、隐私保护等关键技术攻关,形成安全可靠的大数据技术体系。②建立完善网络安全审查制度。③国产化替代(去IOE):采用安全可信产品和服务,提升基础设施关键设备安全可靠水平。④建立关键信息基础设施保护制度,研究重要信息系统和基础设施网络安全整体解决方案。目前我国在诸如电力、能源、水利等关键基础设施领域的信息安全的投入极小,2016年仅为2-3亿的市场规模。因此明年的工控等保制度以及《网络安全法》的落地,或将刺激相关领域爆发对于合规性要求的工控安全采购需求。预计2017年工控安全领域有望达到20-30亿左右的市场规模。

投资建议:重点推荐启明星辰(信息安全综合解决方案龙头步入成长快车道)、科大讯飞(语音智能教育及教育信息化龙头企业,人工智能稀缺标的)和广联达(建筑工程解决方案提供商,向建筑施工互联网平台商转型);建议关注易华录(智能交通领域龙头、智慧城市ppp模式创新引领者、电子车牌核心标的)、捷顺科技(智能停车场系统龙头,积极推进互联网化转型)、卫士通(信息安全国家队,数据加密行业龙头)。

风险提示:行业发展速度不及预期;政策落地效果不达预期

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